Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается внедрить собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора. Эпоха перестройки побуждает местных жителей задуматься над возрождением национального самосознания.
Неожиданно противостояние директора и его оппонентки перерастает в странную духовную связь. Марте предстоит решить: остаться верной древним тайнам рода или довериться новому чувству, сулящему преображение жизни.