Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их следующая хитрость — вселение в простых смертных. Освободиться из плена они пытаются через тех, кто не виновен. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать отпор. Судьба миров снова оказывается в их руках.